工业互联网掘金系列(一):工业40时代 PLC国产替代空间大

发布日期:2021-07-22 09:26   来源:未知   

  工业4.0时代, “工控+互联网+智能”成为PLC发展的新趋势,PLC市场空间将持续扩大。工业3.0 实现了生产的自动化,金光佛论坛,大量的自动化控制系统及仪表设备得以应用,而工业4.0 主要将实现生产的智能化,突破的重点由自动化设备转移向智能化软件,通过把行业知识和经验写入智能软件,打造“智慧工业大脑”,伴随着工业4.0 时代的来临,智能制造对自动化生产的广度与深度提出了更高的要求,伴随智能制造的发展,PLC 行业规模与渗透率进一步提升。

  PLC 企业产业链议价能力较强,“技术+客户+资金+产品排他性”为中大型PLC 企业构筑高进入壁垒。PLC 上游零部件产品差异化较小、可替代性强,而对下游客户而言,PLC 企业通过编写应用程序、集成PLC与提供解决方案等方式构筑核心竞争力,使得PLC 企业具备较强议价能力。PLC 在一定程度上可以跨行业使用,但仍存在一定行业壁垒,小型PLC 主要应用于OEM 市场,技术难度不高,竞争较激烈,大型PLC 主要面向项目型市场,技术难度很大,首先PLC 对平台稳定性的要求很高,其次中大型PLC 要需要具备一定的与周边设备的组网/组态能力,并且在与下游厂商合作的时候还会涉及到数据安全相关问题,“技术壁垒、客户壁垒、资金壁垒与产品排他性壁垒”共同构筑了中大型PLC 厂商宽阔的护城河。

  国产中大型PLC 渗透率较低,以宝信软件为代表的工业软件龙头,经过多年布局,已具备从小型PLC 向中大型PLC 进军的实力。国内PLC市场呈现两个特点,一是国内PLC 市场由外资主导,西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、台达和施耐德六家外资品牌2020 年在国内PLC市场的占有率高达83%,本土PLC 厂商市占率不足两成;二是本土产品多以小型PLC 为主,中大型PLC 依旧依赖外资品牌。本土PLC 企业有望借助国内工程师红利,快速实现技术突破,抢占市场份额;另外,本土企业还具备对国内企业客户理解更深刻、产品具备性价比更高、服务响应更快速等优势,以、中控技术、汇川技术、信捷电气为代表的本土企业持续进行资金与研发的投入,未来国产替代空间大。

  投资建议:工业4.0 有望带动PLC 行业持续发展,国内工业软件企业逐步具备向中大型PLC 进军的实力,未来国产替代空间大。重点推荐:(工业软件实力强劲,具备推出国产中高端PLC 产品的能力);建议关注:、、等。

  风险因素:工业4.0 发展不及预期、5G 推进不及预期、PLC 行业价格竞争。